Guia do Faturamento
Este documento explica como usar o dashboard de faturamento da Meireles & Freitas: o que cada tela mostra, como filtrar e exportar dados, e o que significa cada indicador. Serve tanto para quem já trabalha com números todos os dias quanto para quem está entrando em contato com esses relatórios pela primeira vez.
O que é a ferramenta
O Faturamento é o painel interno que reúne, num só lugar, as notas fiscais emitidas pela empresa e o rateio delas por centro de resultado. Ele existe porque essa informação hoje mora em duas telas separadas do ERP — uma do módulo comercial, outra do financeiro — e ninguém deveria precisar abrir as duas pra responder “quanto faturamos em julho?” ou “como está a Equatorial GO esse mês?”.
Na prática, o painel tem duas frentes:
- Uma leitura rápida — a Visão Executiva — pensada pra gestores acompanharem números e tendências sem precisar interpretar planilha.
- Uma leitura detalhada — a Visão Analítica — pensada pra quem precisa conferir, filtrar e exportar nota a nota.
Tudo o que aparece nas duas vem da mesma base de dados, atualizada continuamente. Não existe uma versão “mais nova” em uma tela e “mais velha” em outra — a diferença entre elas é só o nível de detalhe.
Acesso e permissões
O acesso é feito com e-mail corporativo (@meirelesefreitas.com.br) e senha. Quem ainda não tem conta pode criar uma direto na tela de entrada, na aba Criar conta — o cadastro é liberado automaticamente pra qualquer e-mail do domínio da empresa, sem precisar pedir acesso pra ninguém.
Dois níveis de permissão
Toda conta nova entra como visualização. Dá pra ver todas as telas, usar todos os filtros e exportar relatórios — mas não dá pra editar, excluir ou lançar nada. É o suficiente pra praticamente todo o uso do dia a dia.
Reservado ao time financeiro responsável pelo faturamento. Além de tudo que a visualização já vê, o administrador lança e edita penalidades, altera o nível de permissão de outras contas e vê o log de acessos.
Esqueci minha senha
Na tela de entrada, o link Esqueceu sua senha? manda um e-mail com um link de redefinição. Ao clicar nele, o sistema pede uma senha nova antes de liberar o acesso — nenhuma senha antiga continua funcionando depois disso.
Visão Executiva
É a tela que abre assim que você entra. Mostra o retrato do faturamento em cards — pensada pra ser lida em poucos minutos, do geral pro específico.
Emissão ou Competência: a base de tudo
Antes de qualquer card, a tela pergunta uma coisa: por qual data você quer olhar o faturamento? Existem duas respostas possíveis, e o alternador no topo da tela escolhe entre elas.
Esse campo está sendo preenchido aos poucos. Quando você troca pra Competência, aparece um aviso âmbar no topo mostrando quantos lançamentos ainda não têm essa informação — eles somem dos gráficos enquanto isso (pra não distorcer o total), mas continuam contados normalmente na Emissão.
Ao clicar no alternador, a tela inteira recalcula — o gauge, os gráficos, a curva ABC, tudo passa a refletir a base escolhida. É uma decisão que vale pra tudo que você vai ver dali pra frente, não card por card.
Controle de período
Ao lado do alternador de base, quatro abas controlam o recorte de tempo: Totalidade (tudo junto), Mês, Trimestre e Semestre. Escolhendo qualquer uma diferente de Totalidade, aparecem setas pra navegar pro período anterior/seguinte, e um seletor com a lista completa de períodos disponíveis.
Faixa de destaques
Logo abaixo do cabeçalho, uma faixa rolante mostra o faturamento mês a mês com a variação percentual sobre o mês anterior, o melhor mês da base e o acumulado do ano — um resumo de leitura rápida antes mesmo de rolar a tela.
Os cards
| Card | O que mostra |
|---|---|
| Performance do período | O medidor central (gauge) com o total faturado no recorte selecionado. Clicando em Detalhar, abre o valor exato e a quebra mês a mês dentro desse recorte. |
| Faturamento total / Notas lançadas | Os dois KPIs principais, com uma mini linha do tempo (sparkline) do comportamento recente ao lado de cada valor. Diferente do gauge, esses dois números são fixos: não mudam com o período selecionado, só com a base Emissão/Competência. |
| Evolução mensal do faturamento | Gráfico de área com a trajetória completa, mês a mês, na base escolhida. |
| Faturamento por vertical | Ranking das verticais de negócio (Cobrança, Agente Comercial, Atendimento de Loja etc.) por valor faturado. |
| Clientes por faturamento | Ranking de clientes. Clicar num nome abre o perfil completo daquele cliente — histórico geral, sem filtro de período. |
| Curva ABC | Classifica os clientes por concentração de faturamento (ver Glossário). Clicar num grupo abre a lista de clientes daquele grupo. |
| Faturamento por centro de resultado | Mesma lógica das verticais, mas no nível mais granular de centro de resultado — a unidade de rateio interna. |
| Comparação entre períodos | Compara dois meses lado a lado, por vertical ou por cliente, mostrando a variação em valor e percentual. |
A maioria dos cards é clicável — nomes de cliente, vertical e centro de resultado abrem uma janela com o histórico completo daquele item, incluindo evolução mensal, sem o filtro de período afetar o que é mostrado.
Visão Analítica
A tabela nota a nota. É pra onde ir quando a pergunta é sobre um lançamento específico, não sobre a tendência geral.
Filtros
Os filtros ficam todos na faixa do topo e se combinam entre si — usar vários ao mesmo tempo estreita o resultado progressivamente.
Limpar filtros zera tudo de uma vez. Acima da tabela, um resumo mostra quantos lançamentos e quanto em reais o recorte atual representa, com a distribuição por vertical numa barra colorida.
A tabela
| Mês | Competência | Cliente | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Ago/26 | Jul/26 | Equatorial Goiás | R$ 28.916,15 | ● anexado |
| Set/26 | — | Elektro Redes S.A. | R$ 3.035,74 | ○ pendente |
A coluna PDF indica se o documento fiscal está anexado. Quando está, o círculo verde abre o visualizador da nota (ou o PDF, pra notas mais antigas). A coluna Centros — quando a nota tem rateio lançado — abre o detalhamento por centro de resultado daquele valor.
Retenção contratual
Card específico pra clientes que têm cláusula de retenção de 5% em contrato. Mostra o total retido no recorte filtrado, sempre em cima do histórico completo desses clientes — não muda com o filtro de mês.
Exportações
Os três botões de exportação — CSV, PDF e TXT — sempre respeitam os filtros ativos no momento: o que você exporta é exatamente o que está na tela, não a base inteira.
| Formato | Use quando |
|---|---|
| CSV | For reabrir os dados numa planilha (Excel, Google Sheets) pra cruzar com outra informação. |
| Precisar de um relatório pronto pra imprimir ou anexar num e-mail, já formatado. | |
| TXT | For colar o conteúdo em algum lugar que não aceita formatação, como um chat ou sistema legado. |
Existe ainda um botão de exportação exclusivo dentro do card de Retenção contratual, que gera uma planilha só com os clientes retidos.
Controle de Penalidades
Acompanha penalidades financeiras aplicadas por cliente e vertical — uma informação separada do faturamento, com sua própria aba.
Dashboard
Primeira sub-aba. Um filtro de período (totalizante, mês único ou intervalo) alimenta quatro indicadores — total geral penalizado, quantidade de penalidades no recorte, vertical mais penalizada e cliente mais penalizado — e dois gráficos de barras, um por vertical e outro por cliente.
Lançamentos
Segunda sub-aba: a lista completa de penalidades, com busca por cliente ou observação e filtros por mês, vertical e cliente. Cada linha mostra o comprovante anexado (quando houver, um link pro Google Drive) e quando o registro foi feito.
O formulário de novo lançamento — cliente, vertical, mês de referência, valor, link do comprovante e observações — só aparece pra contas de administrador. Contas de visualização veem a lista normalmente, sem os botões de editar ou excluir.
Meu perfil
Clicando no seu avatar (as iniciais, no canto inferior da barra lateral) abre um painel com duas seções:
- Dados pessoais — nome e sobrenome, editáveis a qualquer momento. O e-mail é fixo, é o mesmo usado pra entrar.
- Alterar senha — pede uma senha nova que cumpra os critérios abaixo, mostrados em tempo real enquanto você digita.
Gestão de usuários
O ícone dessa seção nem aparece na barra lateral pra contas de visualização — não é uma questão de esconder um botão, o painel inteiro é bloqueado por permissão no servidor.
Reúne a contagem total de contas, uma tabela com nome, e-mail, último acesso e nível de permissão de cada usuário (com opção de promover ou rebaixar direto ali), e um log com o histórico de logins de todo mundo.
Glossário
Termos que aparecem nas telas e podem não ser óbvios pra quem ainda não trabalha com faturamento no dia a dia.
Dúvidas comuns
Por que o mesmo mês mostra valores diferentes em Emissão e Competência?
Porque são critérios diferentes por definição — uma nota emitida em agosto pode ser competência de julho. Não é inconsistência nos dados, é a mesma informação vista por dois ângulos.
Fiz login mas não vejo o ícone de Gestão de usuários. É um bug?
Não — esse painel só aparece pra contas de administrador. Se você precisa desse acesso, peça pra alguém do time financeiro promover sua conta.
Um cliente some da Curva ABC quando eu mudo o filtro de período. Por quê?
A curva é recalculada a cada período — um cliente que representa 20% do faturamento na Totalidade pode não ter faturado nada num mês específico, e nesse caso simplesmente não entra na conta daquele mês.
Exportei um relatório e veio menos linhas do que eu esperava. Por quê?
As exportações respeitam os filtros ativos no momento — inclusive busca, período e checkboxes como “PDF pendente”. Confira a barra de filtros antes de exportar, ou clique em Limpar filtros pra exportar a base completa.
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